Exporter les données de ses ventes
L'exportation des ventes permet de récupérer un fichier détaillé de toutes vos transactions, sous forme de PDF ou de CSV personnalisable. Vous pouvez filtrer par période, produits, mode de paiement, tags ou références, et adapter le format aux exigences de votre comptable ou de votre tableur. Vos données restent ainsi accessibles, exploitables et conformes à vos besoins administratifs.
- Accéder à la section Ventes
- Cliquez sur l'onglet Ventes dans le menu du haut.
- Ouvrir l'outil d'exportation
- Cliquez sur l'icône Exporter.
- Sélectionner les profils à exporter
- Si vous disposez de plusieurs profils sur le même compte Kooneo, choisissez d'exporter les ventes de tous vos profils.
- Définir la période d'exportation
- Renseignez une date de début et une date de fin.
- Choisir le type de factures
- Sélectionnez un type de factures.
- Inclure les factures d'avoir
- Cochez Inclure les factures d'avoir pour les exporter avec les autres factures.
- Filtrer par produits
- Exportez les ventes selon les produits sélectionnés ou non.
- Filtrer par mode de paiement
- Filtrez les factures par mode de paiement.
- Sélectionner les produits
- Choisissez un ou plusieurs produits selon le tri défini à l'étape précédente.
- Filtrer par référence produit
- Filtrez les factures par référence des produits.
- Filtrer par paiement récurrent
- Filtrez les factures par Numéro de paiement récurrent.
- Filtrer par tags
- Filtrez les factures par tags.
- Choisir le type de fichier
- Sélectionnez le type de fichier entre PDF et CSV. Pour l'exemple, choisissez CSV.
- Sélectionner un format de fichier
- Sélectionnez un format de fichier créé par défaut.
- Éditer un format existant
- Cliquez sur l'icône crayon pour éditer ce format.
- Renommer le format d'exportation
- Modifiez le nom du format d'exportation.
- Indiquer un séparateur
- Renseignez le séparateur à utiliser dans le fichier.
- Définir le caractère d'encadrement du texte
- Indiquez le caractère qui encadrera le texte.
- Insérer une ligne d'en-tête
- Choisissez d'insérer une ligne d'en-tête ou non.
- Insérer le total des colonnes
- Choisissez d'insérer le total des colonnes ou non.
- Gérer les informations client sur les factures multi-produits
- Indiquez comment intégrer les informations du client lorsque les factures contiennent plusieurs produits.
- Choisir les données à exporter pour les cadeaux
- Pour les ventes contenant un cadeau, indiquez si vous souhaitez exporter les données du client facturé ou du destinataire du cadeau.
- Choisir l'encodage des caractères
- Sélectionnez l'encodage entre UTF-8 et Windows.
- Préciser la destination du fichier
- Indiquez si le fichier est destiné à un tableur.
- Ajouter des champs à exporter
- Cliquez sur le bouton PLUS pour ajouter des champs à exporter.
- Sélectionner le nouveau champ
- Choisissez le nouveau champ à exporter dans la liste déroulante.
- Ajouter le champ à la liste
- Cliquez sur le bouton Ajouter à la liste.
- Supprimer un champ
- Cliquez sur la croix à côté du champ à supprimer.
- Enregistrer le format
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Créer un nouveau format de fichier
- Cliquez sur le bouton PLUS pour ajouter un nouveau format de fichier.
- Lancer l'exportation
- Cliquez sur le bouton Exporter.
- Télécharger le fichier d'exportation
- Cliquez sur le bouton Télécharger pour récupérer votre fichier.
