Modifier une facture
Une facture émise ne peut pas être modifiée directement — c'est une obligation légale. Pour corriger une erreur de facturation, Kooneo permet d'annuler la transaction via un remboursement, puis de créer une nouvelle vente corrigée. Votre client reçoit ainsi une facture d'avoir et une nouvelle facture conforme.
- Accéder à l'onglet Ventes du client concerné
- Ouvrez la fiche du client et cliquez sur l'onglet Ventes
- Initier le remboursement
- Cliquez sur l'icône de remboursement R en regard de la transaction à annuler
- Confirmer le remboursement
- Cliquez sur le bouton Rembourser
- Vérifier le statut de la transaction
- La transaction est maintenant marquée comme Remboursée
- Vérifier la génération de la facture d'avoir
- Une facture d'avoir est automatiquement générée par Kooneo
- Créer une nouvelle vente
- Dans l'onglet Ventes, cliquez sur Ajouter une nouvelle vente
- Ajouter un produit à la vente
- Cliquez sur Ajouter un produit à la vente
- Sélectionner un produit existant
- Choisissez Existant
- Ouvrir le sélecteur de produit
- Cliquez sur Sélectionnez le produit
- Choisir le produit concerné
- Sélectionnez le produit lié à la vente précédemment remboursée
- Ajouter le produit à la vente
- Cliquez sur Ajouter ce produit
- Renseigner le mode de paiement
- Choisissez le mode de paiement utilisé sur la facture initiale
- Renseigner le mode d'expédition
- Sélectionnez le mode d'expédition employé sur la facture initiale
- Saisir la référence de transaction
- Renseignez la référence de la transaction, visible sur la facture initiale
- Désactiver l'envoi des emails de confirmation
- Désactivez l'option Envoyer les emails de confirmation pour éviter un doublon d'email côté client
- Valider la nouvelle vente
- Cliquez sur Ajouter cette nouvelle vente
- Vérifier la nouvelle facture générée
- Une nouvelle facture est automatiquement créée et disponible dans le dossier client
