Gérer les informations de vos contacts

Dans ce tutoriel, vous apprendrez à gérer efficacement les informations de vos contacts sur Kooneo. Vous découvrirez comment accéder à la fiche d’un contact, consulter et modifier ses coordonnées, son adresse, son entreprise ou encore ses préférences de communication. Vous verrez également comment gérer des informations spécifiques telles que le numéro de TVA, l’adresse IP ou la date d’inscription. Une bonne gestion des contacts vous permet d’assurer un suivi client optimal et d’améliorer la qualité de vos interactions commerciales.

1. Accédez aux contacts depuis le menu principal

• Cliquez sur l'onglet Contacts dans le menu principal en haut de la page.

2. Accédez à la fiche d’un contact

• Dans la colonne "Action", identifiez l’icône en forme de petit bonhomme.
• Cliquez sur cette icône pour ouvrir la fiche du contact associé.

Cette action permet de consulter ou modifier les informations d’un contact spécifique de manière rapide et directe.

3. Consultez les coordonnées d’un contact

• Cliquez sur l’onglet "Fiche client/membre" situé dans la fiche du contact.

Cette action vous permet d'accéder et de modifier les informations personnelles et professionnelles du contact, telles que l’adresse, le numéro de téléphone ou d’autres coordonnées importantes.

4. Vérifiez ou modifiez l'email d’un contact

• Localisez le champ "Email" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez l’adresse email selon les besoins.

Cette action permet d'afficher ou de corriger l'émail de votre contact.

5. Vérifiez ou modifiez le nom de famille d’un contact

• Repérez le champ "Nom" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez le nom de famille selon les besoins.

Cette action permet d'afficher ou de corriger le nom de famille de votre contact.

6. Consultez ou modifiez le prénom d’un contact

• Repérez le champ "Prénom" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez le prénom si nécessaire.

Cette action permet d'afficher ou de corriger le prénom associé au contact.

7. Consultez ou modifiez le nom de la société d’un contact

• Repérez le champ "Société" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez le nom de la société si nécessaire.

Cette action permet d'afficher ou de corriger le nom de la société associée au contact.

8. Consultez ou modifiez l’adresse postale d’un contact

• Repérez le champ "Adresse" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez l’adresse postale si nécessaire.

Cette action permet d'afficher ou de corriger l'adresse associée au contact.

9. Consultez ou modifiez le code postal d’un contact

• Repérez le champ "Code Postal" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez le code postal si nécessaire.

Cette action permet d'afficher ou de corriger le code postal associé au contact.

10. Consultez ou modifiez la ville d’un contact

• Repérez le champ "Ville" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez la ville si nécessaire, ou visualisez-la simplement.

Cette action vous permet de vérifier ou corriger la ville associée du contact.

11. Consultez ou modifiez le pays d’un contact

• Repérez le champ "Pays" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez le pays si nécessaire, ou visualisez-le simplement.

Cette action permet d'afficher ou de corriger le pays associé au contact.

12. Consultez ou modifiez la province d’un contact

• Repérez le champ "Province" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez la province si nécessaire, ou visualisez-la simplement.

Cette action permet d'afficher ou de corriger la province associée au contact.

13. Consultez ou modifiez le téléphone d’un contact

• Repérez le champ "Téléphone" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez le numéro de téléphone si nécessaire, ou visualisez-le simplement.

Cette action permet d'afficher ou de corriger le téléphone associée au contact.

14. Consultez ou modifiez le numéro de TVA intracommunautaire d’un contact

• Repérez le champ "N° TVA Intra" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez le numéro de TVA intracommunautaire si nécessaire, ou visualisez-le simplement.

Cette action permet de gérer les informations fiscales du contact pour des échanges conformes aux obligations légales.

15. Modifiez le mot de passe d’accès d’un contact

• Cliquez sur le lien "Modifier le mot de passe" dans l'onglet "Fiche client/membre".

Cette action vous permet de modifier le mot de passe d’accès à l’espace membre du contact si nécessaire.

16. Générez ou éditez un nouveau mot de passe pour un contact

• Un nouveau mot de passe est automatiquement généré lorsque vous accédez à la fenêtre de modification.
• Si nécessaire, éditez le mot de passe généré en saisissant un autre mot de passe dans le champ prévu.

Cette action vous permet de définir un mot de passe personnalisé ou d’utiliser celui généré automatiquement pour l’accès à l’espace membre du contact.

17. Enregistrez les modifications du mot de passe

• Cliquez sur le bouton "Enregistrer" dans la fenêtre de modification du mot de passe.

Cette action permet de valider et sauvegarder le nouveau mot de passe pour le contact.

18. Consultez l’adresse IP associée au contact

• Repérez le champ "IP" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez l’adresse IP affichée.

Cette action vous permet de visualiser l’adresse IP enregistrée lors de l’inscription ou de l’activité du contact.

19. Consultez la date d’inscription du contact

• Repérez le champ "Inscrit le" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez la date et l’heure indiquées.

Cette action permet de connaître la date et l’heure de la première inscription du contact.

20. Consultez le lien d'inscription du contact

• Repérez le champ "Depuis la page" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez le lien indiqué.

Cette action permet d’identifier la page ou le formulaire utilisé par le contact pour s’inscrire.

21. Vérifiez si le contact accepte de recevoir des messages

• Repérez le champ "Souhaite recevoir des messages" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez la valeur affichée : "Oui" signifie que le contact accepte de recevoir vos messages.

Cette information vous permet de vérifier si le contact a donné son consentement pour recevoir vos communications.

22. Vérifiez si le contact accepte de recevoir des notifications de messages privés

• Repérez le champ "Reçoit les notifications messagerie" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez la valeur affichée : "Oui" signifie que le contact accepte de recevoir des notifications lorsqu’il reçoit un nouveau message privé.

Cette information vous permet de savoir si le contact est informé des nouveaux messages privés envoyés via la messagerie.

23. Gérez les champs personnalisés d’un contact

• Accédez à la section "Champs personnalisés" dans l'onglet "Fiche client/membre".
• Consultez ou modifiez les champs visibles et invisibles créés via la fonctionnalité "Champs personnalisés".

Cette section vous permet de gérer des informations spécifiques au contact, adaptées à vos besoins personnalisés.